XVII столетие. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана должны были казнить, однако он сумел бежать. Судьба привела его в маленькую деревню Моэна, затерянную среди итальянских Альп. Там он знакомится с местной девушкой Глорией. Она дает ему приют и выхаживает после тяжелого ранения, полученного при побеге. Между ними постепенно рождается глубокая привязанность, перерастающая в настоящее чувство.
Тем временем местные жители страдают от жестокости своего феодала. Тот посылает в деревню солдат — найти беглеца и очистить поселение от ведьм. Балабан спасает Глорию от костра и становится защитником обездоленных. Все усложняется с прибытием его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.
