Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, а также Бим с Сотниковым, неожиданно встретились в Старолесске. Их собрало письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Каждому он написал, что именно он — его отец. В подтверждение мальчик приложил старые фото с загадочной женщиной, чье лицо скрыто сердечком.
Это известие смутило всех. Практически каждый припомнил мимолетное увлечение двенадцатилетней давности. Климов приехать не смог, и вместо него с Бимом прибыл Прошкин — проверить, сын ли Пашка их друга Макара. Будучи людьми порядочными, они просто не могли проигнорировать возможного сына и оставить мальчика без помощи.