Дмитрия Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского КГБ, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его неожиданно переводят в Ленинград. Там его ждёт скучная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно Димой начинают овладевать сомнения — верный ли путь он выбрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая попала на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
