Калязин — тихий и очень красивый городок. Их много по всей России, но этот скрывает нечто особенное. Здесь, за неприметными стенами, работает секретный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам. Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого кошмара. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Их ждет жестокая битва за тех, кого они любят, и за право оставаться людьми.
